آیا افزایش 35 درصدی Chainlink (LINK) فقط یک شایعه خرید، فروش رویداد خبری بود؟

از ماه سپتامبر، قیمت LINK (LINK) Chainlink بیش از 25٪ افزایش یافته است، عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین (BTC)، اتر (ETH) و بیشتر آلت کوین ها داشته است. در حال حاضر، این پروژه پیشرو راه حل اوراکل بلاک چین غیرمتمرکز است و از نظر ارزش بازار با حذف استیبل کوین ها در رتبه پانزدهم قرار دارد.

در ماه سپتامبر، قیمت LINK با رشد چشمگیر 35.5٪ افزایش یافت، اما در عملکرد ماه تا به امروز برای اکتبر، LINK با اصلاح 10٪ روبرو شده است. سرمایه گذاران نگران هستند که شکستن سطح حمایت 7.20 دلاری ممکن است منجر به فشار نزولی بیشتر شود و به طور بالقوه تمام سودهای ماه قبل را از بین ببرد.

شایان ذکر است که قیمت بسته شدن 8.21 دلار در 30 سپتامبر بالاترین نقطه در بیش از 10 هفته گذشته بود، اما با نگاهی به تصویر بزرگ‌تر، قیمت LINK همچنان 86 درصد پایین‌تر از بالاترین رکورد خود در می 2021 باقی مانده است. علاوه بر این، در در 12 ماه گذشته، LINK رشد کمی نشان داده است، در حالی که ETH در همان دوره 21.5٪ افزایش یافته است.

تفنگداران دریایی LINK تمام امید خود را به آزمایش SWIFT گذاشتند

روند صعودی LINK پس از آن آغاز شد که سوئیفت، رهبر پیام رسانی برای تراکنش های مالی بین المللی، گزارشی را در 31 سپتامبر با عنوان «اتصال بلاک چین: غلبه بر تکه تکه شدن در دارایی های توکن شده» منتشر کرد که نشان می دهد پیوند سیستم های موجود به بلاک چین ها امکان پذیرتر از یکپارچه سازی مراکز مختلف است. ارزهای دیجیتال بانکی (CBDCs).

پس از یک سری آزمایشات، سوئیفت توانایی خود را برای ارائه یک نقطه دسترسی واحد به چندین شبکه با استفاده از زیرساخت های موجود گزارش داد. این سیستم بر پروتکل قابلیت همکاری متقابل زنجیره‌ای زنجیره‌ای (CCIP) متکی است و گفته می‌شود که هزینه‌ها و چالش‌های عملیاتی را برای مؤسساتی که از دارایی‌های توکن‌شده پشتیبانی می‌کنند، به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

بخشی از افزایش ارزش Chainlink را نیز می توان به آزمایش موفقیت آمیز استیبل کوین دلار استرالیا توسط گروه بانکی استرالیا و نیوزلند (ANZ) با استفاده از راه حل CCIP Chainlink نسبت داد. در بیانیه ای به تاریخ 14 سپتامبر، ANZ این تراکنش را به عنوان یک لحظه عطف برای بانک توصیف کرد. نایجل دابسون، یکی از مدیران بانکی در ANZ، خاطرنشان کرد که ANZ “ارزش واقعی” را در توکن سازی دارایی های دنیای واقعی می بیند، حرکتی که به طور بالقوه می تواند صنعت بانکداری را متحول کند.

در 21 سپتامبر، Chainlink از راه‌اندازی شبکه اصلی پروتکل CCIP در پروتکل لایه 2 اتریوم Arbitrum One با هدف توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز زنجیره‌ای متقابل خبر داد. این ادغام دسترسی به راه حل مقیاس پذیری با توان بالا و کم هزینه Arbitrum را فراهم می کند. StarkWare، یکی دیگر از شرکت‌های برجسته فناوری مقیاس‌پذیری اتریوم، قبلاً از خدمات اوراکل Chainlink استفاده کرده بود.

تغییرات در هزینه های پروتکل چند علامتی و رو به کاهش Chainlink باعث کاهش علاقه سرمایه گذاران شد

با این حال، جریان اخبار مثبت در 24 سپتامبر زمانی که کاربر StefanPatatu از Chainlink در شبکه اجتماعی X (که قبلاً توییتر نامیده می شد) به دلیل کاهش بی سر و صدا تعداد تأییدیه های مورد نیاز در کیف پول چند امضایی خود را فراخواند. ترتیب قبلی، که به چهار امضا از 9 امضا برای تأیید یک معامله نیاز داشت، به عنوان یک اقدام امنیتی در نظر گرفته شد.

Chainlink با کم اهمیت جلوه دادن نگرانی ها و بیان اینکه به روز رسانی بخشی از یک فرآیند چرخش امضاکننده است، پاسخ داد. این توضیح، انتقاد کریس بلک، تحلیلگر رمزارز را باطل نمی‌کند که «اگر امضاکنندگان Chainlink همیشه «سرکش شوند، کل اکوسیستم DeFi می‌تواند عمداً در یک چشم به هم زدن نابود شود».

با این وجود، مهم‌ترین معیار Chainlink، یعنی درآمد پروتکلی که توسط فیدهای قیمتی آن ایجاد می‌شود، در چهار ماه گذشته در شرایط LINK کاهش یافته است.

در ماه سپتامبر، فیدهای قیمت Chainlink 142,216 LINK (معادل 920,455 دلار) ایجاد کردند که در مقایسه با ماه می 57 درصد کاهش داشت. بخشی از این حرکت را می توان به کاهش ارزش کل قفل شده اتریوم (TVL) نسبت داد که از 28 میلیارد دلار در ماه می به 20 میلیارد دلار فعلی کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش 29 درصدی است. با این وجود، این تفاوت کل را به حساب نمی آورد و می تواند باعث شود سرمایه گذاران پایداری مدل درآمدی Chainlink را زیر سوال ببرند.

موارد مرتبط: JPMorgan پلتفرم توکن‌سازی را آغاز کرد، BlackRock در میان مشتریان کلیدی – گزارش

توجه به این نکته مهم است که Chainlink طیف وسیعی از خدمات را فراتر از تولید خوراک قیمت ارائه می دهد و بر روی چندین زنجیره از جمله CCIP عمل می کند، اگرچه خدمات قیمت گذاری اوراکل اتریوم هسته اصلی تجارت پروتکل است.

در مقایسه، صرافی غیرمتمرکز Uniswap’s UNI (UNI) دارای ارزش بازار 2.38 میلیارد دلار است که 42 درصد کمتر از Chainlink است. طبق گفته DefiLlama، Uniswap همچنین دارای 3 میلیارد دلار TVL است و تنها در ماه سپتامبر 22.8 میلیون دلار کارمزد تولید کرده است.

در نتیجه، سرمایه گذاران دلیلی برای این سوال دارند که آیا LINK می تواند سطح حمایت 7.20 دلاری خود را حفظ کند و ارزش بازار 4.1 میلیارد دلاری خود را حفظ کند.