داستانی از کاهش بودجه، تعداد کمتر تک شاخ و M&A بیمه فناوری • TechCrunch

اگر فکر می‌کردید که سه ماهه چهارم سال 2022 زمانی که نوبت به فعالیت سرمایه‌گذاری در فضای فین‌تک می‌شود کند بود، به این دلیل است که اینطور بود. بر اساس گزارش CB Insights، در واقع، دوره سه ماهه پایین‌ترین سه ماهه بودجه فین‌تک ایالات متحده از سال 2018 بوده است. گزارش وضعیت فین تک 2022.

اما به طور کلی، در حالی که کل بودجه فین‌تک در سطح جهان در سال گذشته نسبت به سال 2021 به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته بود، اعداد همچنان بالاتر از سال 2020 بود.

به طور مشخص، بودجه جهانی فین‌تک در سال 2022 به 75.2 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 2021، 46 درصد کاهش داشت، اما نسبت به سال 2020، 52 درصد افزایش داشت. نیمه دوم سال به خصوص تیره و تار بود. تنها 10.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری استارت آپ های فین تک در سه ماهه چهارم صرف شد. حدود 3.2 میلیارد دلار از آن یا نزدیک به 30 درصد به شرکت های مستقر در ایالات متحده سرازیر شد.

در همین حال، سرمایه گذاری جهانی خطرپذیر در سال 2022 به 415.1 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش 35 درصدی نسبت به رکورد سال 2021 است.

به طور کلی، حجم معاملات فین‌تک در سطح جهانی 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و به 5048 در سال 2022 رسید. قابل‌توجه، آفریقا تنها منطقه بزرگی بود که شاهد افزایش معاملات در مقایسه با سال 2021 بود – با رکورد 227 معامله در سال 2022، افزایش 25 درصدی نسبت به سال گذشته. -سال 89 درصد از معاملات سال 2022 در آفریقا در مراحل اولیه بودند – بالاترین رقم در پنج سال اخیر برای این قاره و بالاترین در بین سایر مناطق.

با این حال، اشاره شد که بودجه در این قاره کمتر از سطح سال 2021 باقی مانده است آنیشا کوتاپا، تحلیلگر ارشد فین تک CB Insights.

او از طریق ایمیل نوشت: “این به دلیل افزایش دسترسی به فناوری در منطقه مانند دستگاه های تلفن همراه و اتصال به اینترنت است.” در حال حاضر، بخش بزرگی از جمعیت آفریقا در مقایسه با سایر مناطق دسترسی کافی به محصولات مالی ندارند، بنابراین با افزایش دسترسی به فناوری هایی مانند تلفن همراه و اینترنت، استقرار بالقوه راه حل های فین تک افزایش یافت.

در ایالات متحده، بودجه فین تک در سال 2022 با 50 درصد کاهش به 32.8 میلیارد دلار رسید. با این حال، اندازه معامله تنها 9 درصد کاهش داشت که نشان دهنده روند دیگری بود که در سال گذشته شاهد آن بودیم: سهم معاملات در مراحل اولیه همچنان تسلط داشت. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری و معاملات فوق‌العاده به ترتیب 60 و 52 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت.

کوتاپا با توجه به محیط کلان اقتصادی و بهبود پس از کووید، که منجر به تورم بالاتر و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شد، از کاهش کلی فعالیت سرمایه گذاری متعجب نشد.

او نوشت: “2021 سال منحصر به فردی بود که ناشی از نیازهای تحول دیجیتال در طول همه گیری بود.” با این حال، از جنبه مثبت، اعداد 2022 بیشتر از سال 2020 بود. بنابراین، سرمایه گذاران از دادن سرمایه ابایی نداشتند. در عوض، بودجه بیشتر به معاملات کوچکتر و در مراحل اولیه در مقابل معاملات بزرگتر و بعدی مانند آنچه در سال 2021 دیدیم، داده شد.

شایان ذکر است، جهان شاهد کاهش شدید تعداد تک‌شاخ‌های جدید در سال 2022 بود. طبق گزارش Kothapa، فین‌تک به طور خاص در مجموع تنها 69 تولد تک‌شاخ در سال 2022 را شاهد بود که «کاهش زیادی» (58٪) در مقایسه با 166 تولد در سال 2021 داشت. .

این کاهش در تولد تکشاخ [for fintech] در واقع کوچکتر از آن چیزی بود که در سال 2022 برای تمام شرکت های دارای سرمایه VC دیدیم. «تولد تکشاخ برای همه شرکت‌های تحت حمایت VC نسبت به سال گذشته 86 درصد کاهش داشته است.

نکات جالب دیگر از این گزارش:

• خروجی های M&A Insurtech با 40 درصد افزایش در سال 2022 به 81 رسید، از 58 در سال 2021. علیرغم نمایش ضعیف در بازارهای عمومی، insurtech تنها بخش فین تک بود که شاهد افزایش سالانه خروج از M&A بود. به طور کلی، خروجی‌های جهانی فین‌تک M&A با 20 درصد کاهش سالانه به 742 مورد رسید. همچنین شاهد کاهش 72 درصدی در سال جاری در عرضه‌های اولیه فین‌تک بودیم، از 82 در سال 2021 به تنها 23 در سال 2022. هیچ عرضه اولیه یا SPAC در فضای بیمه فناوری وجود نداشت. در کل سال 2022 برای اولین بار از سه ماهه دوم سال 2020.
• پس از یک سال رکورد، بودجه به فین‌تک‌های مستقر در LatAm و کارائیب 71 درصد کاهش یافت و از 13.9 میلیارد دلار در سال 2021 به 4 میلیارد دلار در سال 2022 رسید. این بیشترین درصد کاهش در بودجه فین‌تک برای هر منطقه در سال گذشته بود. با این حال، معاملات تنها 5 درصد در سال گذشته کاهش یافت – کمترین افت منطقه ای همراه با کانادا.
• میانگین حجم معاملات جهانی با 40 درصد کاهش به 18.7 میلیون دلار رسید.

در حالی که برخی می گویند که سال 2022 شاهد ظهور حباب فین تک بود، کوتاپا مخالف است.

او گفت: “این بیشتر اصلاحی بود که ناشی از یک رویداد پیش بینی نشده مانند همه گیری بود.” “تحول دیجیتال در حال حاضر برای سازمان‌ها بسیار مهم است، زیرا آنها راه‌های یکپارچه‌تری را برای فعالیت دنبال می‌کنند و فین‌تک بخش بزرگی از تحول دیجیتالی هر کسب‌وکاری است.”

آیا می خواهید اخبار فین تک بیشتری در صندوق پستی خود داشته باشید؟ ثبت نام اینجا.

یک نکته خبری یا اطلاعات داخلی در مورد موضوعی که به آن پرداختیم دارید؟ ما از اینکه ازت خبر داشته باشیم خوشحال میشویم. می توانید از طریق سیگنال به شماره 408.404.3036 با من تماس بگیرید. یا می توانید برای ما یادداشتی را در tips@techcrunch.com ارسال کنید. اگر ترجیح می دهید ناشناس بمانید، برای تماس با ما اینجا کلیک کنیدکه شامل SecureDrop (دستورالعمل در اینجا) و برنامه های پیام رسانی رمزگذاری شده مختلف.