چگونه می توان گوهر بزرگ رمزنگاری بعدی را در سال 2025 مشاهده کرد

TL ؛ دکتر

مشاهده پروژه بزرگ رمزنگاری بعدی قبل از انفجار ، داده ها ، نظم و انضباط و چشم تیز برای سیگنال های واقعی است. این راهنما چگونگی شناسایی برندگان اولیه را با تجزیه و تحلیل معیارهای Onchain ، Tokenomics ، فعالیت DEV و کشش جامعه در حالی که از تله های مشترک پمپ های اعتیاد به مواد مخدره و پروژه های پرچم قرمز استفاده می شود ، بررسی می کند.

علیرغم اینکه فضای رمزنگاری شلوغ ، سریع و پر از سر و صدا است ، برخی از سرمایه گذاران موفق می شوند در حالی که هنوز در زیر رادار هستند ، پروژه های امیدوارکننده ای پیدا کنند.

بنابراین ، آنها چگونه این کار را انجام می دهند؟

Crypto Trendspotters می داند که چگونه داده های Onchain را بخوانید. آنها توکنومیک را درک می کنند. آنها تعهدات GitHub را می خوانند و پول را دنبال می کنند. بیشتر از پریدن روی باند اعتیاد به مواد مخدره پیش از جمعیت طول می کشد.

این راهنما چگونگی یافتن پروژه های رمزنگاری با پتانسیل واقعی با استفاده از درس های برندگان گذشته مانند Solana ، Arbitrum ، ChainLink و حتی Memecoins مانند Pepe را تجزیه می کند. در طول راه ، ابزارهای مهم ، پرچم های قرمز برای جلوگیری از و تفاوت بین رشد ارگانیک و وزوزهای تولیدی را برجسته می کند.

چگونه برندگان واقعی شروع به کار کردند

سلایا

هنگامی که سولانا در سال 2020 راه اندازی شد ، تعداد کمی از خارج از محافل توسعه دهنده از آن شنیده بودند. اما یک لبه بزرگ داشت: سرعت. فناوری اثبات سلانا آن را به یکی از سریعترین زنجیره های اطراف تبدیل کرد و به سرعت به یک آهنربا برای سازندگان ، به ویژه در Defi و NFT تبدیل شد. تا سال 2021 ، اکوسیستم آن با برنامه هایی مانند سرم و سحر و جادو منفجر شد.

پذیرندگان اولیه که به رشد Onchain – مانند فعالیت کیف پول و حجم DEX – توجه داشتند ، می توانند چیزی را در حال تولید ببینند. Solana (Sol) در کمتر از یک سال از زیر 1 به 50 دلار+ رفت.

داوری

Arbitrum در سال 2021 به عنوان یک لایه Ethereum Layer 2 راه اندازی شد ، اما لحظه بزرگ آن با Airdrop Arbitrum (ARB) در مارس 2023 به وجود آمد. در هنگام راه اندازی ، Arbitrum در حال پردازش معاملات بیشتر از بسیاری از لایه های 1 بود و میلیاردها دلار در کل قفل شده (TVL) در برنامه های مناسب (DAPPS) داشت.

سرمایه گذاران هوشمند تماشا می کردند. حتی قبل از نشانه ، علائم وجود داشت: فعالیت کاربر ، افزایش نقدینگی و در حال رشد برنامه. وقتی ARB افتاد ، پمپ به دلیل واقعی بودن بنیاد گیر کرد.

زنجیره زنجیر

ChainLink نمونه ای کلاسیک از یک پروژه با ابزار طولانی مدت است. این مارک تجاری و یا قدرت میمه ای ندارد ، اما یک کار فوق العاده خوب را انجام می دهد: داده های دنیای واقعی را به قراردادهای هوشمند تغذیه کنید.

تا سال 2024 ، به ستون فقرات بخش اعظم Defi ، بازی و حتی دارایی های دنیای واقعی تبدیل شده بود. اگر در سال 2019-2020 از نزدیک تماشا می کردید ، لینک (پیوند) را در همه جا ادغام می کنید. این نوع ابزار اولیه اغلب در زیر رادار پرواز می کند – تا زمانی که عمل قیمت به دست نیاورد.

پپه سکه (پپه)

بیایید وانمود کنیم که الگوهای رفتاری مهم نیست. پپه (پپه) در سال 2023 بدون نقشه راه ، بدون ابزار و پشتوانه VC راه اندازی شد. اما به عصبی برخورد کرد و اینترنت با آن دوید. این سکه طی چند هفته به کلاه بازار میلیارد دلاری برخورد کرد.

این نوع اجرا نادر است – و خطرناک. اما برای معامله گران که احساسات اجتماعی ، توزیع کیف پول و فعالیت جامعه را ردیابی می کنند ، سیگنال های اولیه همه در آنجا بودند. پپه چیزی قول نداد ، اما با تبدیل شدن به یک لحظه ویروسی ، بازده را تحویل داد.

چگونه زودتر سنگهای رمزنگاری پیدا کنیم

بنابراین ، چگونه سولانا بعدی را از کشش بعدی فرش جدا می کنید؟ در اینجا آورده شده است که چگونه Trendspotters جدی به آن نزدیک می شود.

1. با معیارهای Onchain شروع کنید

blockchain های عمومی شفاف هستند. از آن استفاده کنید تا به آن نگاه کنید:

اگر کاربران و سرمایه ها در حال حرکت باشند – قبل از قمرهای توکن – این یک نشانه عالی است. ابزارهایی مانند Dune Analytics ، Nansen و Defillama بهترین دوستان شما در اینجا هستند.

2. توکنومیک را درک کنید

سؤالاتی مانند:

• عرضه کل چیست؟ گردش چقدر است؟

• آیا قفل های آینده یا صخره های پلی وجود دارد؟

• چه کسی نشانه ها را نگه می دارد ، و کیف پول های بالا چقدر متمرکز هستند؟

• آیا ابزار وجود دارد؟ آیا توکن انجام دادن چیزی؟

نشانه های دارای عرضه تحت پوشش ، مشوق های هوشمند (مانند مکانیسم های فشار یا سوختگی) و مدل های توزیع منصفانه تمایل به انجام طولانی مدت بهتر دارند.

3. فعالیت توسعه دهنده را بررسی کنید

آیا تیم واقعاً در حال ساخت است؟

Github یک مین طلایی است. نگاه کنید که چند بار کد تحت فشار قرار می گیرد ، چه تعداد مشارکت کننده فعال هستند و آیا این repo زنده به نظر می رسد. ماه ها به روزرسانی ندارید؟ پرچم قرمز بزرگ.

نیازی به خواندن کد نیست – فقط تعهدات و نسخه ها را پیگیری کنید. پروژه هایی با کشش واقعی همیشه حمل و نقل هستند.

4. به دنبال سیگنال های اکوسیستم باشید

توسعه دهندگان دیگر هستند در بالا از آن؟ آیا DAPP ها راه اندازی می شوند؟ آیا نقدینگی در حال رشد است؟ آیا کاربران هفته به هفته برمی گردند؟

رشد اکوسیستم به سختی جعلی است و اغلب قوی ترین شاخص اولیه است که یک پروژه دارای پاها است.

5. جامعه را دنبال کنید

X ، Discord ، Telegram ، Reddit – بله ، این پر سر و صدا است. اما این نیز جایی است که روندها شروع می شوند. فراتر از بحث قیمت نگاه کنید:

• آیا مردم واقعاً از محصول استفاده می کنند؟

• آیا Devs به س questions الات پاسخ می دهد؟

• آیا تن سازنده است یا فقط اعتیاد به مواد مخدره؟

برای ردیابی حرکت اجتماعی از Lunarcrush یا Santiment استفاده کنید ، اما همیشه آن را با داده های Onchain بررسی کنید.

ابزارهای کلیدی برای مشاهده روندهای رمزنگاری

در اینجا یک راه اندازی سریع از سیستم عامل های برتر استفاده شده توسط Smart Crypto Trendspotters وجود دارد:

نکته برتر: فقط از یک ابزار استفاده نکنید. معامله گران بزرگ همه چیز را مرجع می کنند.

تجزیه و تحلیل روند رمزنگاری 2025

ممکن است یک سکه پرواز کند ، اما آیا به این دلیل است که مردم واقعاً از آن استفاده می کنند یا فقط در مورد آن صحبت می کنند؟ یادگیری برای گفتن تفاوت می تواند شما را از انجام یک سرمایه گذاری بد نجات دهد.

نشانه های کشش واقعی

• رشد کاربر پایدار و TVL با گذشت زمان: اگر کاربران نمایش داده می شوند پیش از پمپ های توکن – و تعداد آنها هفته گذشته صعود می کند – این معمولاً نشانه ماده است. شما اغلب این را در پروتکل های defi یا لایه 2 می بینید که به آرامی اعتماد می کنند ، نه یک شبه.

• تعهدات کد و به روزرسانی محصول: یک GitHub زنده با تعهدات منظم ، Devs فعال و پیشرفت قابل مشاهده به معنای ایجاد تیم است. این نشان دهنده حرکت و تمرکز بلند مدت است-نه فقط یک فشار بازاریابی.

• تعداد بیشتری از افراد ، کنترل نهنگ کمتر: هنگامی که دارندگان جدید به طور پیوسته به هم می پیوندند – و عرضه همه توسط پنج کیف پول برتر قفل نشده است – این یک مجموعه سالم تر است. مالکیت توزیع شده خطر کشش فرش یا زباله های هماهنگ را کاهش می دهد.

• ادغام های جدید و فعالیت اکوسیستم: اگر برنامه های دیگر در حال ادغام نشانه یا ساخت پروتکل هستند ، معمولاً به این معنی است که فناوری جامد و مفید است. این نوع اثر شبکه به سرعت ترکیب می شود و اغلب پیش از یک شکست است.

• نقدینگی که به آرامی ایجاد می شود: افزایش تدریجی نقدینگی و حجم معاملات تمایل به منعکس کننده علاقه واقعی دارد. اگر نقدینگی به اطراف خود بچسبد (به جای اینکه بعد از پمپ ناپدید شود) ، معمولاً ارگانیک است.

علائم اعتیاد به مواد مخدره تولید شده

• سنبله های ناگهانی در ذکرهای اجتماعی یا حجم معاملات بدون خبری: اگر این پروژه در همه جا در X یک شبه است ، اما هیچ به روزرسانی محصول ، راه اندازی یا تغییر نقشه راه وجود ندارد ، شکاک باشید. این احتمالاً یک شیل هماهنگ است.

• هرزنامه تأثیرگذار و نقاط صحبت بازیافت شده: وقتی می بینید که چندین تأثیرگذار ناشناس در حال ارسال همان الگوی رفتاری یا عیار است ، این یک سیگنال است که کسی در تلاش برای تولید وزوز است.

• بدون فعالیت یا نقشه راه: اگر هیچ GitHub وجود ندارد ، هیچ تغییر و تحرک و تیم در حال حمل و نقل نیست ، احتمالاً فقط یک دستگاه اعتیاد به مواد مخدره است.

• تیم ناشناس ، وعده های ظالمانه: یک تیم رمز و راز را با ادعاهایی مانند “100x تضمین شده” ترکیب کنید و به احتمال زیاد به دنبال گرفتن پول نقد هستید. سازندگان واقعی اجازه می دهند کار برای خودش صحبت کند.

قانون شست: اگر قیمت در حال حرکت است و هر چیز دیگری – کاربران ، انحرافات ، ادغام ها – هنوز ایستاده اند ، شما به دنبال اعتیاد به مواد مخدره هستید. اما وقتی این اصول بی سر و صدا در پس زمینه بلند می شوند؟ این زمانی است که ارزش نگاه دقیق تری دارد.

بیشتر پرچم های قرمز

برخی از پروژه ها از نظر سطح عالی به نظر می رسند-وب سایت های نرم و صاف ، هشتگ های گرایش ، یک نمودار سریع حرکت می کنند-اما در زیر کاپوت از هم جدا می شوند. در اینجا چند پرچم قرمز دیگر برای تماشای آن آورده شده است:

• غلظت نگهدارنده بالا: اگر بیشتر نشانه ها در تعداد انگشت شماری از کیف پول نشسته اند ، برای سقوط قیمت زیاد طول نمی کشد. نهنگ ها اغلب زودتر می خرند و خرده فروشی را می ریزند.

• قراردادهای تأیید نشده: نشانه ای که در Etherscan یا BSCSCAN تأیید نشده است ممکن است توابع را پنهان کند که اجازه می دهد تا به مینینگ ، مسدود کردن کیف پول یا تخلیه نقدینگی. همیشه قرارداد را بررسی کنید یا به دنبال ممیزی باشید.

• بدون قفل نقدینگی یا حسابرسی: اگر DEVS تمام نشانه های ارائه دهنده نقدینگی را کنترل کند و هیچ قفل یا قراردادی قفل شده وجود ندارد ، می توانند هر لحظه فرش را بکشند. به همین ترتیب ، هیچ حسابرسی شخص ثالث نیست؟ این یک قمار است.

• باز کردن قفل های بزرگ: بازه های بزرگ برای خودی ها یا سرمایه گذاران اولیه می تواند باعث فروش عظیم شود. اگر در طول یک رویداد مهم در حال برگزاری هستید ، می توانید از نقدینگی خارج شوید. برنامه را بدانید.

نکته برتر: قبل از کلیک بر روی خرید ، بپرسید ، چه کسی می خواهد در صورت پمپ بیشترین بهره را برآید؟ چه کسی صدمه می زند اگر این کار را رها کند؟ اگر پاسخ به چند خودی با کیسه های سنگین و پاسخگویی صفر اشاره دارد ، دور شوید.

چگونه می توان روندهای رمزنگاری را قبل از جمعیت مشاهده کرد

بهترین سرمایه گذاران اولیه مکانیک هستند که در زیر کاپوت هستند. آنها ساختارهای توکن را مطالعه می کنند و برنامه های باز کردن را باز می کنند ، به جوامع می پیوندند تا سیگنال ها را دست اول بگیرند و سازندگان را دنبال کنند تا ببینند چه کسی در واقع حمل می شود.

از همه مهمتر ، آنها همه چیز را بررسی می کنند: داده های زنجیره ای ، احساسات اجتماعی ، فعالیت توسعه دهنده و نقدینگی. ابزارهایی مانند Dune ، Defillama ، Nansen و Github به آنها کمک می کنند تا از مواد جدا شده از مواد جدا شوند – و برندگان را قبل از جمعیت نشان دهند.

رمزنگاری به کسانی که کنجکاو ، انتقادی و کمی متضاد هستند ، پاداش می دهد. جمعیت معمولاً دیر ظاهر می شوند. اگر می خواهید قبل از ماه آنها سنگهای قیمتی پیدا کنید ، باید به طور مستقل فکر کنید ، عمیق تر حفر کنید و قبل از فرم های روایی عمل کنید.

آسان نیست اما قابل انجام است و هرچه بیشتر تمرین سیگنال های اولیه را انجام دهید – واقعی ، نه سر و صدا – طبیعت دوم بیشتر می شود.

این مقاله شامل مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و تجارت شامل ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری ، تحقیقات خود را انجام دهند.