۵ دلیل اصلی رشد نجومی پروژه‌ها در بازار صعودی

برخی پروژه ها در حوزه ارز دیجیتال حتی در صورت شکل گیری بازار نمی توانند از این فرصت طلایی استفاده کنند. در حالی که سایر پروژه ها با ارقام نجومی در طول رشد بازار در حال پیشرفت هستند. حال این سوال پیش می‌آید که چه چیزی باعث می‌شود ارزش برخی ارزهای دیجیتال در شرایط مشابه بازار صعودی به صفر برسد و برخی دیگر شاهد افزایش هزار درصدی باشند؟

در این مقاله به بررسی راز موفقیت پروژه های موفق در بازار می پردازیم. این مقاله پنج عامل «نوآوری»، «کاربردپذیری»، «پذیرش»، «روایت‌های بازار» و «قانون‌گذاری» را در موفقیت یا شکست پروژه مؤثر و الگوسازی برای همه می داند.

با خواندن این مقاله، می توانید درک بهتری از برندگان بزرگ در بازار به دست آورید و هنگام سرمایه گذاری در بازار صعودی بعدی، پروژه ها را از منظر وسیع تری در نظر بگیرید. برای مشاهده فاکتورهای موفقیت پروژه های ارز دیجیتال تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

1. نوآوری

فضای ارزهای دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت است و هر روز فناوری های جدید و پیشرفته ای با پتانسیل های بکر و دست نخورده به بازار معرفی می شوند.این صنعت زمینه مناسبی برای رشد استارت آپ های امیدوارکننده و مفاهیم پیشرو و تحول آفرین است. با این حال، تعداد کمی از پروژه‌ها موفق می‌شوند به وعده‌های بلندپروازانه خود در مورد نحوه عملکرد صنعت یا نحوه تعامل آن با کاربران عمل کنند.

در عین حال، پروژه هایی که می توانند به وعده های خود عمل کنند، شانس رشد نجومی در بازار صعودی دارند. سایر پروژه های اتریوم مانند Paligan و Solana نمونه های خوبی از این رشد چشمگیر هستند. هر دو پلت فرم یک معامله هوشمند با تولید بالا و قیمت گاز پایین ارائه می دهند. در واقع، این پروژه ها برای حل مشکل قیمت بالای گاز، یکی از مشکلات اصلی صنعت کریپتو در سال 2021 مداخله کرده اند.

افزایش قیمت گاز باعث شده است که بسیاری از کاربران و توسعه دهندگان از اتصال به زنجیره اتریوم اجتناب کنند و به جایگزین های ارزان تری روی آورند. در نتیجه، Solana و Polygon برخی از بهترین عملکردهای بازار گاوی قبلی را با ارقام چشمگیر 17000 و ۱۶,۵۴۵% به ثبت رساندند.

بازی هایی برای کسب درآمد و راه های توزیع مشوق ها

اهمیت اصلاحات در ازدیاد پروژه‌هایی که با هدف تغییر نحوه توزیع مشوق‌های مالی بین مسئولان راه‌اندازی شده بودند، آشکار شد.نمونه بارز این پروژه ها پلتفرم Brave است که درآمد کمپین های تبلیغاتی را در قالب توکن هایی به نام BAT به عنوان پاداش برای کاربران خود به اشتراک می گذاشت. تا سال 2021، این شاخص 850 درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، پروژه های بازی برای کسب درآمد (P2E) شاهد چنین رشدی بوده اند. خیره کننده ترین عملکرد در این زمینه به Oxy Infiniti با رشد باورنکردنی 30670% در سال 2021 تعلق گرفت.لازم به ذکر است که پلتفرم های بازی برای کسب درآمد به کاربران خود برای موفقیت در بازی جوایزی را ارائه می دهند.

معمولا پروژه هایی که بیشترین نوآوری را در این صنعت دارند جزو بهترین ها هستند. اما نوآوری به تنهایی برای رشد پایدار کافی نیست.

2. کاربردپذیری

امروزه بیشتر دارایی های دیجیتال زیر چتر “توکن های سودمند” قرار می گیرند. توکن ابزاری هر دارایی بلاک چین است که برای ارائه نوعی ابزار به دارنده توکن طراحی شده است. به عنوان مثال، کاربران می توانند از توکن LINK پلتفرم ChinaLink برای پاداش دادن به اپراتورهای گره ای که به درخواست های داده پاسخ می دهند، استفاده کنند. مثال دیگر استفاده از توکن های MANA به عنوان ارز درون بازی در Metaverse Dicentraland است.

متأسفانه، همه پروژه‌ها نمی‌توانند کاربرد خاصی برای توکن خود طراحی کنند، یا اگر بتوانند، در ایجاد آگاهی و پذیرش چندان موفق نیستند.با این حال، معدود پروژه هایی که می توانند عملکردهای خاصی را برای توکن کاربردی خود در نظر بگیرند، به سرعت پذیرش عمومی و افزایش تقاضا را تجربه خواهند کرد. این امر ارزش ملک و هزینه این پروژه ها را افزایش می دهد.

شاید برجسته ترین نمونه از این نوع توکن در سال 2021 برای بایننس کوین دیده شود. بایننس کوین پس از جهش از 37.39 دلار به 686.31 دلار در مدت پنج ماه و رشد 1736 درصدی، به یکی از دارایی های با ارزش و سودآور در بازار تبدیل شده است. این در حالی است که حداقل بخشی از این رشد نتیجه افزایش کاربرد این سکه است.

در واقع، بایننس کوین جای خود را برای کاربران و دارندگان این دارایی به عنوان واسطه پرداخت گاز (کارمزد) زنجیره هوشمند بایننس، امکان دسترسی به لانچ پد بایننس، تخفیف هزینه تراکنش در صرافی بایننس، استفاده در امور مالی غیرمتمرکز می گیرد. کاربردهای زنجیره هوشمند Binance و بسیاری از کاربردهای دیگر فهرست شده است.

قابلیت استفاده بایننس کوین، همراه با توانایی سوزاندن و بازخرید این دارایی ها، به یک کاتالیزور قدرتمند برای رشد خیره کننده آن تبدیل شده است. در مثالی دیگر، توکن CAKE در پلتفرم PancakeSwap رشد قابل توجهی از 0.61 دلار به تقریباً 44 دلار در یک دوره پنج ماهه و همزمان با رشد برنامه های کاربردی سودآور برای این توکن نشان داده است.

3. ورودی عمومی

ماهیت همه عواملی که بر رشد دارایی های دیجیتال تأثیر می گذارد به مسئله عرضه و تقاضا برمی گردد. تنها موضوعی که واقعاً می تواند بر ارزش یک ارز دیجیتال تأثیر بگذارد، تعادل عرضه و تقاضا است. اگر تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت به سمت بالا حرکت می کند و اگر عرضه نسبت به تقاضا افزایش یابد، ارزش دارایی نیز کاهش می یابد.

اکثر ارزهای دیجیتال نمی توانند با ایجاد تقاضای بالا مقابله کنند. بنابراین، عرضه اکثر دارایی های دیجیتال بیش از حد است و به مرور زمان ارزش دارایی کاهش می یابد.در مقابل، همانطور که تجزیه و تحلیل زنجیره ای نشان می دهد، تعداد کمی از ارزهای دیجیتال شاهد رشد بلندمدت تقاضا هستند.

اهمیت تحلیل درون زنجیره ای در اندازه گیری تقاضا

افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال معمولاً با کمک شاخص‌های افزایش فعالیت در زنجیره ارزیابی می‌شود، مانند تعداد دارندگان و آدرس‌های فعال و تعداد تراکنش‌ها. در تصویر زیر همبستگی تعداد آدرس های فعال بیت کوین در طول زمان (خط نارنجی) با قیمت بیت کوین (خط سیاه) را مشاهده می کنید.

بیت کوین یکی از نمونه های واضحی است که تأثیر تقاضا را بر قیمت دارایی ها نشان می دهد. در سال 2021، افزایش بی سابقه تقاضا در مقایسه با عرضه بیت کوین باعث شد که قیمت این دارایی از 29000 دلار به بیش از 69000 دلار افزایش یابد. رویدادهای جهش بزرگ، از جمله راه اندازی چندین صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) و پوشش خدمات ارز دیجیتال پی پال در بریتانیا، و اقدام تسلا برای خرید 1.5 میلیارد دلار بیت کوین، تأثیر مستقیمی بر افزایش تقاضا برای بازار داشته است. ارز دیجیتال برتر

اغلب، رویدادهایی که باعث افزایش اعتماد عمومی به یک ارز دیجیتال یا بهبود دسترسی می‌شوند، می‌توانند رشد آن دارایی را تسریع کنند. این امر به ویژه برای ارزهای دیجیتالی که ارزش بازار کمی دارند صادق است. اما این روند در مورد رشد مداوم بازار دارایی های تثبیت شده مانند اتریوم و پولکاداتا نیز صدق می کند.

بنابراین، بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای سنجش پذیرش دارایی‌های دیجیتال و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در مورد سرمایه‌گذاری در آن دارایی‌ها، به تحلیل‌های زنجیره‌ای مانند درآمد کارمزد تراکنش و ارزش کل قفل شده و تعداد صاحبان دارایی روی می‌آورند.

4. روایات بازار

بازار ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر رویدادها و روندهای اخیر و داستان های طولانی مدت و ریشه دار است که به عنوان روایت شناخته می شوند. این روایت‌ها می‌تواند احساسات سرمایه‌گذاران و کاربران را به طور کامل تغییر دهد و به شکل‌گیری نحوه عملکرد صنعت و مشارکت‌کنندگان آن کمک کند.

به طور کلی، هر سال با تعداد انگشت شماری از روایت‌های واضح تعریف می‌شود که توضیح می‌دهد چرا برخی ارزهای دیجیتال در آن بازه زمانی بهترین عملکرد را داشتند. گاهی این روایت‌ها بر اساس ارزش ذاتی یک دارایی دیجیتال یا حوزه خاصی از ارزهای دیجیتال شکل می‌گیرند و گاهی با نگاهی به آینده، قابلیتی را نشان می‌دهند که هنوز محقق نشده است.

پروژه‌های ارزهای دیجیتال که پیشگام داستان‌های مرتبط هستند، اغلب بهترین عملکرد را نشان می‌دهند. برخی از این پروژه ها می توانند کل صنعت کریپتو را متحول کنند و انسجام خاصی به آن ببخشند.

روایت متاورس

یکی از بهترین نمونه ها داستان Metaverse 2021 و معرفی پیشگامانه Dicentraland و Sandbox بود که باعث شد قیمت توکن های اصلی این پروژه ها سر به فلک بکشد. در این دوره، دارایی‌های Decentraland و Sandbox جزو 40 ارز دیجیتال برتر بازار بودند و با رشد 19433 و 23857 درصدی، گوی سبقت را از بسیاری از دارایی‌ها و پروژه‌های دیجیتال ربودند.

با این حال، بعداً مشخص شد که یک سال پس از رسیدن به اوج خود، DiCentral تنها 56697 کاربر فعال ماهانه با ارزش بازار 1.26 میلیارد دلار داشت که به ازای هر کاربر 22223 دلار ارزش دارد. در مقایسه، ارزش هر کاربر گوگل به صورت آنلاین 444 دلار بود. به عبارت دیگر، نباید فراموش کنیم که Dicentraland با وجود رشد باورنکردنی خود، همچنان از نظر مقبولیت و قابلیت استفاده از پایگاه کاربری خود، رتبه بسیار پایین تری نسبت به گوگل دارد.

با این حال، این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه داستان درست می‌تواند با افزایش تقاضا و امید به آینده، رشد ارزش قابل توجهی را در پروژه‌های ارز دیجیتال ایجاد کند.

5. قانونگذاری

محیط نظارتی مربوط به ارزهای دیجیتال دائما در حال تغییر و تحول است و می تواند رشد دارایی ها را در حوزه های مختلف صنعت افزایش یا کاهش دهد.در واقع، محیط نظارتی نقش مهمی در تعیین وضعیت و آینده دارایی های دیجیتال ایفا می کند.

رویکردهای نظارتی سختگیرانه برای یک بخش یا دسته خاصی از دارایی های دیجیتال می تواند دارایی ها را در آن منطقه سرکوب کند. در مقابل، قوانین سست تر به پروژه ها اجازه می دهد تا به رشد و نوآوری بیشتری دست یابند.

نمونه بارز آن عملکرد نسبتا ضعیف کوین های حریم خصوصی در سال های اخیر بوده است. نگاه سختگیرانه رگولاتورها به این دارایی ها باعث شده است که بسیاری از صرافی های متمرکز به تدریج این سکه ها را از فهرست خارج کنند. عدم حمایت کافی از سکه های حریم خصوصی نیز نقدینگی و در دسترس بودن و ارزش درک شده این دارایی ها را کاهش داده است.

از سوی دیگر، در سال های 2021 و 2022 چندین کشور بیت کوین را به رسمیت شناختند و آن را قانونی دانستند. بنابراین، گزینه بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت و یک سیستم ذخیره ارزش بیش از پیش مطرح شده است. این امر به حفظ و افزایش حجم معاملات بیت کوین و افزایش علاقه سازمان ها و سرمایه گذاران بزرگ به این دارایی کمک کرده است.

نتیجه

در این مقاله با برخی از عوامل موفقیت پروژه های کریپتو در بازار رو به رشد ارزهای دیجیتال آشنا شدیم و آموختیم که ارائه نوآوری و پیشگامی در ارائه وعده و قابلیت استفاده، پذیرش و تقاضای رو به رشد همراه با افزایش فعالیت زنجیره ای، روندهای بازار و روایات و محیط نظارتی و نظارتی نقش مهمی ایفا می کنند. آنها نقش موثری در افزایش یا کاهش ارزش بازار دارایی های دیجیتال دارند.اگرچه همیشه استثنا وجود دارد، اما عوامل ذکر شده در این مقاله می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا احتمال رشد پایدار دارایی های بازار را به طور صحیح و دقیق پیش بینی کنند و پروژه های کریپتو را از دیدگاه های مختلف در بازار صعودی بعدی بررسی کنند.