وبحسب تقرير مراسل الاقتصاد الإلكتروني، تظهر البيانات أن الاقتصاد الإيراني تأثر بالمرض الهولندي في ثلاث فترات على الأقل. مرض يدمر الإنتاج المحلي ويجعل البلاد تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط ووارداته. في الواقع، عندما يعاني الاقتصاد من هذا المرض، فإن أي صدمة خارجية يمكن أن تسبب ضربة كبيرة لاقتصاد البلاد، والآن تظهر الدراسات أن اقتصاد إيران تأثر بشكل خطير بالمرض في أواخر الخمسينيات وأواخر الثمانينات ومنتصف التسعينيات. لقد عانى الهولندي.
كل هذا في ظل كون إيران من أغنى الدول من حيث احتياطيات النفط والغاز الطبيعي. لكن هذه الثروة الطبيعية أدت إلى إصابة الاقتصاد الإيراني بمرض خطير في نصف القرن الماضي. ويعد المرض الهولندي أحد المشاكل الأساسية التي اخترقت بنية اقتصاد البلاد منذ سنوات، ورغم أن الكثيرين يدركون وجوده إلا أنهم لا يبحثون عن حل لعلاجه.
في الواقع، ليس إيران فقط، ولكن أيضًا العديد من دول العالم التي لديها موارد طبيعية، عانت من المرض الهولندي مرة واحدة على الأقل. وأخيرا، تمكن خبراء الاقتصاد من تقديم حلول للحد من لعنة الموارد. الحلول التي تم استخدامها في العالم لسنوات؛ لكنها لا تزال مهملة في إيران.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء على هذا المرض يعد من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها في الإصلاحات الاقتصادية. وإلا فإن العديد من سياسات الإصلاح لن تكون فعّالة على المدى الطويل ولن تؤدي إلا دور ربة المنزل. وطبيعة هذا المرض الاقتصادي هي أنه كلما طال أمده، كلما أصبح علاجه أصعب وأكثر خطورة مضاعفاته.
أين هو جذر المرض الهولندي؟
لعلاج أي مرض، عليك أن تذهب إلى جذوره. المرض الهولندي هو المصطلح الذي استخدمته مجلة الإيكونوميست في عام 1977 لوصف الأداء الضعيف للاقتصاد الهولندي في السبعينيات والثمانينيات. وخلافا للتوقعات، أصبحت الموارد النفطية الوفيرة المكتشفة في بحر الشمال في هولندا لعنة تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الهولندي.
ومع اكتشاف موارد الغاز، بدأ السياسيون الهولنديون بضخ هذه الموارد في اقتصاد البلاد. وبناءً على ذلك، ربما ترجع المشكلة الأهم التي يسببها المرض الهولندي إلى تأثيره على سعر الصرف. وفي الواقع، فإن دخول عائدات النقد الأجنبي إلى البلاد يزيد من المعروض من العملات الأجنبية في البلاد. ومن ناحية أخرى، يضطر العديد من العملاء إلى فتح حسابات في البنوك المحلية، وفي الواقع فإن الزيادة المفاجئة في المعروض من العملة الأجنبية من ناحية وزيادة الطلب على العملة المحلية من ناحية أخرى، يتسببان في انخفاض العملة الوطنية. لاكتساب قوة كبيرة.
سيكون لهذه القضية تأثيرات مهمة جدًا على الإنتاج المحلي والتجارة في البلاد. في البداية، قد يبدو أن ارتفاع قيمة العملة الوطنية أمر جيد للغاية وأن البلاد تتمتع الآن بقوة شرائية أعلى، لكن الأمر ليس كذلك. للحصول على فهم أفضل، دعونا نبدأ بمثال مع الاقتصاد الإيراني. لنفترض أن سعر الدولار هو 10 آلاف تومان ويتم بيع منتج التصدير في الخارج مقابل دولارين (20 ألف تومان في الداخل). السلع المماثلة الأخرى لها أسعار مماثلة في الأسواق الخارجية. إذا شهدت العملة الوطنية ارتفاعًا كبيرًا جدًا في القيمة، على سبيل المثال، لنفترض أن سعر الدولار انخفض إلى 5 آلاف تومان، يتعين على الأجانب الآن إنفاق 4 دولارات لتأمين هذا المنتج البالغ 20 ألف تومان. وذلك في حين تظل قيمة السلع المماثلة الأخرى في البلد الأجنبي بنفس السعر السابق (2 دولار).
وبهذه الطريقة، لن يكون هناك المزيد من الطلب على البضائع الإيرانية في السوق. في الواقع، بهذه الطريقة، ستفقد البضائع الإيرانية قدرتها التنافسية في الخارج، وسيعاني نظام التصدير في البلاد بشكل كبير.
ويمكن دراسة هذه الحادثة من وجهة نظر أخرى. لنفترض أن السلعة الأجنبية تكلف 2 دولار. بافتراض أن سعر الدولار هو 10 آلاف تومان، فإن سعر هذا المنتج يبلغ 20 ألف تومان في السوق المحلية في إيران. وإذا انخفض سعر الدولار إلى 5 آلاف تومان في العملية المذكورة، فإن سعر البضائع الأجنبية سينخفض أيضاً إلى 10 آلاف تومان؛ وفي الوقت نفسه، تباع السلع المنتجة محليا في السوق بنفس السعر السابق.
وبهذه الطريقة، سيفقد الإنتاج المحلي أيضًا قدرته التنافسية مع المنتجات المستوردة. في هذه العملية، يقوم المصنعون بإغلاق مصانعهم، ويتحولون إلى أنشطة تجارية مربحة مثل استيراد البضائع الأجنبية. ومن ناحية أخرى، يذهب رأس المال إلى أسواق الأصول مثل العقارات وسيتسبب في ارتفاع حاد في الأسعار في هذه الأسواق؛ لأن هذا الجزء غير قابل للتداول ولا يمكن استيراده. ومن ناحية أخرى فإن سعر هذا القطاع يرتفع في نفس الوقت الذي يرتفع فيه معدل التضخم في البلاد، وبالتالي يمكن أن يكون نشاطا مربحا.
لن تشارك البنوك والمستثمرون الآخرون في أنشطة الإنتاج وسيوجهون كل رؤوس أموالهم إما إلى الأسواق المذكورة أو إلى القطاع المربح الوحيد في البلاد، أي قطاع الموارد الطبيعية. وبهذه الطريقة، سيكون لدينا اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الواردات ولا يتم توفير دخله إلا من خلال المداخيل الموسمية مثل النفط والغاز؛ وإذا انخفض سعر هذه الموارد لأي سبب من الأسباب، فإن اقتصاد البلاد سيواجه أزمة خطيرة.
وهذا كل ما حدث في الاقتصاد الهولندي. ليس فقط في الاقتصاد الهولندي، ولكن دول أخرى مثل النرويج وإسبانيا وإنجلترا وإيران وكندا وروسيا والبرتغال شهدت العملية المذكورة بطريقة ما. وفي ما يلي سوف نستعرض بعض المعطيات الخاصة بهولندا خلال فترة المرض الهولندي.
فقاعة الإسكان في هولندا
تسبب المرض الهولندي في ارتفاع كبير في أسعار العقارات في هولندا. لأنه على عكس أسعار السلع المستوردة كانت الأسعار في هذا القطاع في ارتفاع وعلى عكس قطاع الإنتاج فإن العقارات كانت تعتبر قطاعا مربحا في الاقتصاد. وأخيرا، تم إفراغ الفقاعة التي تشكلت في سوق الإسكان في عام 1978 تقريبا. كان انخفاض الأسعار في سوق الإسكان كبيرًا لدرجة أن مستوى الأسعار في عام 1982 كان أقل بنسبة تزيد عن 70٪ عما كان عليه في عام 1978.
وتسببت هذه المشكلة في خسارة الأسر لجزء كبير من ثرواتها ورؤوس أموالها، وأدت في النهاية إلى تعميق الركود في البلاد.
سوق العمل يعاني من المرض الهولندي
في أوائل السبعينيات، توقف نمو العمالة في هولندا. علاوة على ذلك، في أوائل الثمانينات، أصبح نمو العمالة سلبيا. وحدثت هذه المشكلة بسبب عدم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة، وفعالية الإنتاج من حيث التكلفة، فضلا عن نمو الأجور في مختلف القطاعات. وفي الواقع فإن الشركات التي تمكنت من استبدال مواردها البشرية بقطاع رأس المال تمكنت من الاستمرار في العمل إلى حد ما، لكن شركات أخرى تضررت بشكل كبير. كما تم فقدان التوازن بين العمل ورأس المال في الشركات.
يوفر فحص إحصاءات التوظيف في هولندا نتائج مثيرة للاهتمام للغاية خلال فترة المرض الهولندي. كان التوظيف في القطاع الخاص يتناقص بحيث أنه في عام 1982، كان مستوى التوظيف في القطاع الخاص أقل بنسبة 5٪ عما كان عليه في عام 1970. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التوظيف في القطاع العام بنسبة 25%.
العجز
كان توسيع الحكومة إحدى المشاكل الرئيسية التي واجهتها هولندا خلال الصراع مع لعنة الموارد. زاد الإنفاق الحكومي بشكل حاد، ففي عام 1982، ارتفعت نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50٪ مقارنة بعام 1970. ارتفعت نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 45% في عام 1970 إلى 66% في عام 1982.
ويرتبط جزء كبير من هذه النفقات بزيادة نفقات الضمان الاجتماعي. وكان ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وزيادة عدد المتقاعدين والإجازات المرضية وغيرها، السبب الرئيسي لهذه الزيادة في النفقات. في الواقع، شهدت الحالات المذكورة في عام 1982 مقارنة بعام 1970 نموًا بمقدار الضعف.
المرض الهولندي في إيران
بشكل عام، أصيبت إيران بالمرض الهولندي في ثلاث فترات. أولاً عام 1353 في عهد محمد رضا بهلوي، ثم عام 1388 في عهد محمود أحمدي نجاد، وأخيراً في عام 1394 إلى 1397 في عهد حسن روحاني. في عام 1353، في نفس الوقت الذي ارتفع فيه سعر النفط ونتيجة لذلك زادت عائدات النفط، قام محمد رضا بهلوي، خلافًا لنصيحة الاقتصاديين، بضخ موارد النفط في الاقتصاد.
ونتيجة لهذه الإجراءات، زادت نفقات الحكومة بمقدار 2.6 مرة خلال عام واحد فقط، فبلغت 1511.3 مليار تومان عام 1353 بعد أن كانت 574.8 مليار ريال عام 1352. كما بلغت النفقات الحكومية في نهاية عام 1356هـ نحو 2492.2 مليار ريال، وقد شهدت نموا قدره 4.3 مرات مقارنة بعام 1352.
المدفوعات الحكومية في الأعوام من 1350 إلى 1356
كما كان للنمو الهائل في النفقات الحكومية عواقب وخيمة. ورغم أن عجز الموازنة الحكومية لم يشهد نمواً كبيراً في السنوات الأولى، إلا أنه في عام 1356، أي عندما أدركت الحكومة عواقب المرض الهولندي واضطرت إلى التعامل مع مشاكله، نما عجز الموازنة الحكومية بنسبة 2.69 وشهد المساواة في سنة واحدة فقط. وبشكل عام، ارتفع عجز الموازنة الحكومية من 110 مليار ريال عام 1352هـ إلى 458 مليار ريال عام 1356هـ بنمو قدره 4.16 مرة.
عجز الموازنة الحكومية في الأعوام من 1350 إلى 1356
وأصبح الاقتصاد الإيراني، الذي كان يعتمد بشكل كبير على النفط من قبل، أكثر اعتمادا على النفط. وبلغت حصة الإيرادات النفطية من إجمالي إيرادات الحكومة عام 1352هـ نحو 67%. وبلغت حصة الإيرادات النفطية من إجمالي إيرادات الحكومة 86.4% عام 1353هـ. في الواقع، في هذا الوقت، لم تلعب الإيرادات المستقرة مثل الضرائب دورًا مهمًا في إيرادات الحكومة، وكان الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط الموسمية، وهو أحد أسباب ارتفاع عجز الميزانية في السنوات التالية.
الإيرادات النفطية وإجمالي الإيرادات الحكومية في الأعوام من 1350 إلى 1356
كان القطاع الزراعي أحد القطاعات التي تأثرت بشدة بالمرض الهولندي في الخمسينيات. وانخفضت حصة القطاع الزراعي في اقتصاد البلاد بشكل حاد ووصلت إلى 8.5% بعد أن كانت 17.3% في عام 1350.
وأخيرا، قررت الحكومة تنفيذ سياسات التقشف الاقتصادي في عام 1356.
المرض الهولندي في عهد محمود أحمدي نجاد
كما ذكرنا سابقًا في بداية المذكرة، يعد قمع العملة والزيادة المصطنعة في قيمة العملة الوطنية أحد الأعراض الرئيسية للمرض الهولندي. إن وفرة عائدات النفط في حكومة أحمدي نجاد جعلت الموارد المتاحة للحكومة لضخها في السوق وفيرة. وبحسب مصادر مختلفة، قام البنك المركزي حينها بضخ ما يقارب 190 مليار دولار في سوق العملات، ما جعل سعر الدولار في السوق لا يتجاوز 40% من سعره الحقيقي.
على سبيل المثال، عندما كان سعر الدولار الحقيقي في عام 2009 يساوي 2652 تومان، تم تداوله في السوق مقابل 1060 تومان.
في الواقع، يجب أن ينمو سعر الصرف في نفس الوقت الذي ينمو فيه التضخم المحلي، لكن سياسات مثل ضخ العملة في السوق جعلت السعر لا ينمو في نفس الوقت الذي تنمو فيه الظروف الأساسية لاقتصاد البلاد.
ومرة أخرى، أصبحت البلاد تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. وارتفعت حصة عائدات النفط من إجمالي إيرادات البلاد من 36% عام 2007 إلى نحو 53% عام 2009.
الإيرادات النفطية وإجمالي الإيرادات الحكومية في الأعوام 1384 إلى 1391
وشهدت نفقات الحكومة في ذلك الوقت أيضا نموا كبيرا، فمن 44.8 ألف مليار تومان عام 2004، أي بداية حكومة محمود أحمدي نجاد، وصلت إلى 116.6 ألف مليار تومان عام 2010، بنمو 2.6 مرة. أدت السياسات المالية التوسعية في هذه الفترة إلى عجز في الميزانية والتضخم في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.
كما أن قمع سعر الصرف جعل الواردات رخيصة واقتصادية للغاية. وأدت هذه المشكلة إلى زيادة غير مسبوقة في الواردات على الصادرات. وبلغ عجز الميزان التجاري الإيراني في عام 2009 ما يعادل 37.899 مليار دولار. وهو رقم غير مسبوق في التاريخ الاقتصادي بعد الثورة.
المرض الهولندي في عهد حسن روحاني
كما أن حكومة روحاني لم تتعلم من أخطاء الحكومات السابقة، وسلكت نفس المسار القديم في أول فرصة. ومن خلال التوقيع على اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة وزيادة موارد النقد الأجنبي في البلاد، بدأت حكومة روحاني في ضخ هذه الموارد في الاقتصاد الإيراني. استمر قمع العملة في هذه الفترة. وفي عام 2015، كان سعر الدولار في السوق نصف سعره الحقيقي فقط.
وقد أدى هذا الأمر إلى ضغط ربيع سعر الصرف بحيث يمكن رؤية قفزته بشكل جيد في عام 2017.
وأدى انخفاض أسعار الواردات بسبب قمع العملة إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري للبلاد.
كما أسفرت تصرفات حكومة روحاني عن نتائج الحكومات السابقة، والتي لم يتم ذكرها في هذه المذكرة لتجنب التكرار.
ما هو الحل؟
لقد تعلمت دول مثل النرويج من أخطائها، كما تعلمت دول أخرى في الماضي. على سبيل المثال، تقوم النرويج بحفظ جزء من عائداتها النفطية في صندوق للأجيال القادمة. ويتم استثمار جزء آخر من هذه الإيرادات في أنشطة مختلفة في بلدان أخرى، وينفق جزء آخر على استيراد التكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنية التحتية.
والحقيقة أن التعامل مع المرض الهولندي له حل مستخدم في العالم منذ سنوات، لكن الحكومات الإيرانية لم تتمكن من استخدام الحلول المذكورة لأسباب مختلفة. بشكل عام، يؤكد الاقتصاديون على أن العائدات من الموارد الطبيعية يجب إما استثمارها في الخارج، أو إنفاقها على استيراد التكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنية التحتية. وإلا فإن وصول هذه الإيرادات سيسبب أضرارا جسيمة للاقتصاد.
والآن، ومع تزايد التوترات في المنطقة والخوف من ارتفاع أسعار النفط بسبب الأحداث الأخيرة، يشعر الكثيرون بالقلق من عودة المرض الهولندي إلى اقتصاد إيران المهجور والضعيف، ويقترحون أن يكون صندوق التنمية الوطني جدير بالثقة وأن يكون موثوقاً به. وإيداع فائض عائدات النفط، وأنفق من هذه الإيرادات على البنية التحتية والأنشطة المهمة وجزء آخر على استيراد التكنولوجيا المتقدمة وشؤون البنية التحتية.