Friends & Family Capital، صندوقی که توسط مدیر مالی سابق Palantir و پسر بنیانگذار IVP تأسیس شده است، سومین صندوق 118 میلیون دلاری را معرفی کرد.

شرکت‌های کوچک VC به اعتماد عمیق، حمایت متقابل و تعهد طولانی‌مدت در میان شرکا نیاز دارند – روابط خویشاوندی که از بسیاری جهات شبیه پویایی خانواده است.

کالین اندرسون (مدیر مالی سابق پالانتیر و معاون سابق پژوهشی پیتر تیل در کلاریوم کپیتال) و جان فوگل سونگ (پسر یکی از بنیانگذاران IVP) نورم فوگل سونگ) قبل از راه اندازی شرکت سرمایه گذاری خود نیازی به ایجاد یک رابطه خانوادگی مانند نداشتند. یک رابطه خانوادگی از قبل بین این دو سرمایه گذار وجود داشت: اندرسون با خواهر فوگل سونگ ازدواج کرده است.

هنگامی که آنها برای اولین بار در سال 2007 یکدیگر را ملاقات کردند، اکنون برادر شوهرشان بر سر اشتیاق خود برای سرمایه گذاری مخاطره آمیز پیوند خوردند و در نهایت آنها را به سرمایه گذاری با هم از سرمایه شخصی خود سوق داد. به لطف پیشینه آنها، شبکه های آنها در سیلیکون ولی عمیق و گسترده بود. سابقه اندرسون در افزایش تیم مالی Palantir از یک نفر به 60 به ویژه در توانایی این جفت برای تبدیل شدن به سرمایه گذار فرشته در چندین شرکت با سابقه بسیار مؤثر بود. کارآفرینانی مانند رایان پترسن، یکی از بنیانگذاران استارتاپ لجستیکی Flexport، به دنبال تخصص اندرسون در ایجاد دپارتمان های مالی خود بودند.

تا سال 2020، اندرسون و فوگل سونگ تصمیم گرفتند با راه اندازی اولین صندوق خود با سرمایه خارجی، روابط سرمایه گذاری خود را به سطح بعدی ارتقا دهند. پیشنهاد آنها به شرکای محدود این بود که آنها می توانند به ارتباطات دره خود، به ویژه شبکه Palantir، برای حمایت از شرکت های در حال رشد سریع که نیاز به تقویت در ایجاد تیم های مالی قوی دارند، متمایل شوند.

این صندوق، که شرکت آن را دومین وسیله نقلیه خود می‌داند، با قیمت 91.5 میلیون دلار بسته شد که بسیار بالاتر از هدف اولیه 60 میلیون دلاری بود.

اندرسون و فوگلسونگ علیرغم افزایش سرمایه از LPهای سازمانی و به دنبال حمایت از استارتاپ‌ها با درآمد 20 تا 100 میلیون دلاری، می‌خواستند روحیه داشتن یک رویکرد سرمایه‌گذاری را حفظ کنند که بیشتر شبیه به دور مالی خانواده و دوستان باشد. بنابراین آنها نام شرکت خود را “سرمایه دوستان و خانوادهبرای به تصویر کشیدن این روحیه، ارتباط خانوادگی خود و ریشه های فوگل سونگ در خانواده VC برجسته سیلیکون ولی.

برای بنیان‌گذاران، هدف آنها این است که در کمک به استارت‌آپ‌ها در ایجاد همه چیز در زمینه مالی متخصص هستند.

اندرسون گفت: “فرصتی که ما دیدیم تبدیل شدن به شریک قابل اعتماد برای بنیانگذاران و مدیران مالی مالی بود که آنها وظایف مالی خود را افزایش می دادند.” آن‌ها به شرکت‌های پرتفوی در مسائلی مانند ساخت یک مدل پیش‌بینی مالی، ایجاد یک طرح جمع‌آوری سرمایه مبتنی بر اعداد و مصاحبه با مدیران مالی، زمانی که کسب‌وکارها برای چنین استخدام کلیدی آماده هستند، کمک کرده‌اند.

ظاهراً این نوع مشاوره تقاضای زیادی دارد. آخرین صندوق Friends & Family در شرکت هایی مانند Airtable، Anduril، Gusto، Peregrine و Verkada سرمایه گذاری کرد.

روز چهارشنبه، این شرکت از سومین صندوق خود با 118 میلیون دلار رونمایی کرد که مجموع بودجه خود را از جمله وسایل نقلیه با اهداف ویژه به بیش از 350 میلیون دلار رساند.

مانند صندوق قبلی خود، صندوق سوم Friends & Family برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های «نرم‌افزار کلاسیک B2B سازمانی» و مشاغل سخت‌افزاری با مؤلفه‌های درآمدی تکرارشونده استفاده خواهد شد.

فوگل سونگ گفت: “ما شاهد موج جدیدی از شرکت های سخت افزاری هستیم.” این شرکت ها در حال ارائه نرم افزار هستند. اتفاقاً به شکل سخت افزاری است.»

اولین سرمایه گذاری Friends & Family از صندوق سوم آن، Gecko Robotics، نمونه ای از این رویکرد است. این شرکت ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی می‌سازد که زیرساخت‌های فیزیکی از جمله نیروگاه‌ها، پل‌ها، سدها و کشتی‌های جنگی را بازرسی می‌کنند.

آخرین صندوق این شرکت از 8 تا 12 شرکت با حداقل 20 میلیون دلار درآمد حمایت می کند و چک هایی می نویسد که 5 تا 10 درصد از صندوق را تشکیل می دهد. علاوه بر این، Friends & Family در 40 استارت‌آپ کاملاً جدید سهام کوچکی خواهد داشت. این استراتژی به شرکت کمک می‌کند تا با شرکت‌های جوان آینده‌دار رابطه برقرار کند و این امکان را به آن می‌دهد که بعداً بیشتر سرمایه‌گذاری کند.

«بسیاری از صندوق‌های خطرپذیر [write] چک های بزرگتر در اوایل، و سپس [invest] اندرسون گفت: فقط چک های کوچکتر. اما ما به دنبال افزایش موقعیت خود با نزدیک شدن شرکت ها به 20 میلیون دلار یا بیشتر درآمد هستیم.