با شرکت جدید VC که مخفیانه توسط فولکس واگن پشتیبانی می شود ملاقات کنید

یک شرکت سرمایه گذاری جدید به نام رفیق 16 ماه گذشته در یک رعد و برق آرام بوده است و بودجه حدود 20 استارتاپ به طور گسترده ای روی دکربن سازی متمرکز شده است. نمونه کارها آن شامل شرکت های EV ، فضا و باتری و چهار راه اندازی فیوژن هسته ای است. اما این شرکت فقط گفته است که بودجه آن از “منافع صنعتی اروپا” است.

اکنون ، Leitmotif به TechCrunch گفته است که این پول از کجا آمده است: گروه فولکس واگن.

غول اتومبیل آلمان 300 میلیون دلار به اولین صندوق Leitmotif متعهد شده است و تنها شریک محدود آن است. Leitmotif تاکنون تقریباً یک سوم از آن را مستقر کرده است. در طی یک کنفرانس روز سه شنبه ، الیور بلوم ، مدیرعامل گروه فولکس واگن گفت: سرمایه گذاری های Leitmotif می تواند به پایین آمدن ردپای کربن خودروساز کمک کند و یک شرکت “اقتصاد دایره ای در داخل و خارج” این شرکت را توسعه دهد.

وی گفت: “فرهنگ فولکس واگن فرهنگ تیمی است.”

طبق گفته شرکای شرکت جوان ، مت Trevithick و Jens Wiese ، Leitmotif می خواهد حتی بیشتر پیش برود. آنها امیدوارند که صندوق های پی در پی را که بیشتر به منافع صنعتی اروپا فراتر از فولکس واگن جلب می شود ، بچرخانند.

این یک تلاش بلندپروازانه است. تأمین بودجه برای استارتاپ های سخت افزاری ، به ویژه مواردی که دارای یک مؤلفه تولید جدی است ، در چند سال گذشته سخت بوده است. اما Trevithick معتقد است که زمان مناسب برای تلاش برای سرمایه گذاری در این نوع شرکت ها است.

وی به TechCrunch گفت: “فناوری همیشه محرک پیشرفت بشر بوده است ، و من فکر می کنم ایالات متحده قصد دارد آن را بیش از حد شارژ کند.” “من فکر می کنم چند سال آینده در حال تولید تعدادی از قابلیت های فنی در ایالات متحده است که سایر نقاط جهان از آن شگفت زده می شوند.”

Leitmotif همچنین در حال ایجاد یک صندوق بین اقیانوس اطلس است در حالی که محیط ژئوپلیتیکی توسط دولت ترامپ در حال کوشش است.

با وجود این آشفتگی ، ویس – که رئیس M&A ، مشاوره سرمایه گذاری و بخش مشارکت قبل از شروع Leitmotif بود – گفت: هدف اصلی شرکت جدید ایجاد پلی بین تأسیس صنعتی اروپا و اکوسیستم نوآوری ایالات متحده است.

اولویت یک: درآمد کسب کنید

Trevithick و Wiese گفتند که فولکس واگن در هنگام توافق برای سرمایه گذاری در صندوق اولویت اصلی دارد: پول کسب کنید.

ویس گفت: “مهمترین و مهمتر از همه ، این در مورد راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری موفق است.”

در حالی که گروه فولکس واگن در سالانه صدها میلیارد دلار درآمد می کند ، ویس گفت که درآمد کسب درآمد هنوز هم تا حدودی مهم است زیرا این “چگونه صنعت نمره می گیرد”.

پس از آن ، شرکت VC اعلام کرد که طبق گفته Wiese ، قصد دارد در “شرکت های تعیین کننده دسته بندی در زمینه های مورد علاقه ما” سرمایه گذاری کند ، و همچنین “جیب های جدید نوآوری” را که می تواند به نفع گروه فولکس واگن باشد ، شناسایی کند.

ویس گفت که او انتظار دارد تقریباً یک چهارم از نمونه کارها Leitmotif با گذشت زمان با فولکس واگن و مارک های بی شمار آن ارتباط برقرار کند.

EV Truck Startup Harbinger یک نمونه است. Leitmotif در ماه ژانویه به رهبری Harbinger 100 میلیون دلاری Harbinger ، و Wiese گفت که این استارتاپ بحث هایی در مورد همکاری با بخش حمل و نقل فولکس واگن داشته است.

از نظر جغرافیایی ، استراتژی سرمایه گذاری Leitmotif به گونه ای ساخته شده است که تقریباً 70 ٪ از سرمایه آن در ایالات متحده مستقر می شوند و 30 ٪ دیگر در اتحادیه اروپا سرمایه گذاری می شود. این شرکت دفاتر را هم در پالو آلتو و هم در مونیخ حفظ خواهد کرد.

Trevithick گفت: 70 ٪ از سرمایه گذاری های جهانی Leitmotif در این صندوق اول در استارتاپ هایی انجام می شود که “مشکلات شناخته شده امروز را حل می کنند” و در “بازارهای میلیارد دلاری به علاوه با مشتریان آماده خرید نوآوری” وجود دارد.

30 ٪ دیگر این صندوق به آنچه او “نوآوری انقلابی” می نامد متمرکز خواهد شد که “بازار میلیارد دلاری در دهه 2030 و بعد از آن” ایجاد می کند.

تاکنون ، این استراتژی منجر به سرمایه گذاری در شرکت بازیافت باتری Redwood Material ، شرکت موشک قابل استفاده مجدد Stoke Space و حتی Sere Startup Polyeter Sere شد. Leitmotif تا به امروز 13 استارتاپ را به طور عمومی حمایت کرده است ، اگرچه در نمونه کارها آن تعداد بیشتری وجود دارد که اعلام نشده است.

Leitmotif سرانجام بودجه دیگری خواهد داشت. Trevithick و Wiese گفتند که آنها به ویژه در حال مشاهده روباتیک و هوش مصنوعی هستند. در صورت انتخاب ، فولکس واگن حق سرمایه گذاری در کسانی را خواهد داشت ، اما Leitmotif مستقل است و در حال حاضر بر پایان دادن به اولین صندوق خود متمرکز است.

زمان بندی همه چیز است

در اواخر سال 2023 احتمالاً بدترین زمان برای استارتاپ ها در حافظه اخیر برای قفل کردن دورهای بزرگ بودجه ، به ویژه آنهایی که بر روی سخت افزار یا “فناوری عمیق” متمرکز شده اند ، به لطف نرخ بهره بالا بود.

Trevithick گفت که این باعث شده تا زمان بسیار خوبی برای شروع Leitmotif باشد.

وی گفت: “وقتی شرکت های قوی از ضعیف جدا می شوند ، در بازارهای پایین است. در یک حباب ، همه تأمین می شوند. “

Trevithick گفت ، این کندی باعث کاهش بودجه شد و شرکت های دیگر خطرات کمتری را در خارج از استارتاپ هایی که قبلاً در آن سرمایه گذاری شده بودند ، به خود اختصاص دهند.

وی گفت: “دلار جدید کمتری برای تأمین بودجه شرکتهای خوب در آنجا وجود داشت ، زیرا همه در مورد سبد خود خود عیدپیک می کردند.” “من فکر می کنم به همین دلیل ما علاقه زیادی به ورودی برای شرکت در دورهای داشتیم که در زمان حباب ، شاید ما به آن دسترسی نداریم.”

این علاقه به لطف پیشینه Wiese و Trevithick در بخش بزرگی به وجود آمد.

ویس نزدیک به هشت سال را در گروه فولکس واگن گذراند و در آنجا ادغام ، خرید و سرمایه گذاری برای خودروساز آلمانی را اداره کرد. در طول این کار در فولکس واگن ، ویس آنچه را که او “شبکه کاملاً عمیقی به جامعه سرمایه گذاری ، هم در اروپا و هم در ایالات متحده” نامید ، ایجاد کرد که شامل ایجاد رابطه با باتری سازنده Quantumscape بود ، جایی که ویس تا سال 2024 عضو هیئت مدیره بود.

در همین حال ، Trevithick به مدت یک دهه در Venrock شریک زندگی بود. در آنجا ، وی بر روی سرمایه گذاری در انرژی سبز در طول رونق اصلی فناوری تمیز در اوایل سال 2010 تمرکز کرد ، با بالاترین شرط مشخص او در اوایل ساخت باتری آتیووا-شرکتی که در نهایت موتورهای شفاف شد.

Trevithick گفت ، سرمایه گذاری ، مشاوره و هدایت شرکت ها از طریق شلوارک فناوری تمیز متعاقب آن ، تجربه ارزشمندی برای پیمایش در عدم اطمینان در حال حاضر در صنعت بود.

در حالی که بسیاری از اهداف “خالص صفر” شرکت ها یا به طور کامل مورد حمایت قرار می گیرند یا به طور کامل رها می شوند ، Trevithick گفت صنعت فناوری پاک “این بار در موقعیت بسیار بهتری شروع می کند.”

به علاوه ، Trevithick گفت که او معتقد است غیرقابل پیش بینی بودن فرصت بیشتری را برای شرکت هایی مانند Leitmotif ایجاد می کند – و استارتاپ هایی که از آن حمایت می کند.

“من فکر می کنم همه ما می توانیم قبول کنیم که این یک محیط بسیار بی ثبات خواهد بود. که باید به طور نامتناسب از کارآفرینان ، استارتاپ ها و سرمایه داران سرمایه گذاری حمایت کند. ”

ویس افزود: “ما نسبت به نمونه کارها خود بسیار اطمینان داریم.” “بله ، [decarbonization] موضوع اصلی ماست در عین حال ، ما در شرکت هایی سرمایه گذاری می کنیم که متقاعد شده ایم که آنها پرونده تجاری را برای موفقیت بدون در نظر گرفتن آنچه ، بیایید بگوییم ، موضوع روز است. “

این داستان با اظهارات مدیرعامل گروه فولکس واگن الیور بلوم به روز شده است.