3 معیار که معامله گران DeFi می توانند برای مشاهده بازار صعودی کریپتو بعدی مشاهده کنند

بازار مالی غیرمتمرکز (DeFi) یکی از هیجان‌انگیزترین و پرنوسان‌ترین بخش‌های ارزهای دیجیتال خارج از بیت‌کوین (BTC) بوده است. در سال 2020، بخش DeFi بازار صعودی را تجربه کرد که شاهد افزایش ارزش کل (TVL) در پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز از 1 میلیارد دلار به بیش از 100 میلیارد دلار بود. با این حال، بازار DeFi نیز مستعد اصلاحات قابل توجهی بوده است. در سال 2021، بازار DeFi اصلاحاتی را تجربه کرد که شاهد کاهش TVL از 100 میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار بود.

علیرغم نوسانات بازار دی‌فای، راه‌هایی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند به زمانی که بخش ارزهای دیجیتال شروع به نشان دادن شتاب صعودی پایدار می‌کند، دست پیدا کنند. سه مورد از مهم‌ترین معیارهایی که باید تماشا کرد عبارتند از TVL، درآمد کارمزد یک پلتفرم و تعداد کیف پول‌های غیرصفری که توکن‌ها را در خود نگه می‌دارند.

بیایید کمی عمیق تر به بررسی چگونگی استفاده از این معیارها برای سنجش سلامت بخش DeFi بپردازیم.

در کل ارزش قفل شده افزایش می یابد

TVL یکی از پرکاربردترین معیارها برای سنجش سلامت کلی اکوسیستم DeFi است. TVL نشان‌دهنده کل دارایی‌های ارز دیجیتال قفل‌شده در پروتکل‌های DeFi است. هنگامی که TVL افزایش می یابد، افزایش تقاضا و استفاده از خدمات DeFi را پیشنهاد می کند که می تواند نشان دهنده یک بازار صعودی باشد.

در حالی که TVL فعلی کمی کمتر از اوج سال 2023 است که در 15 آوریل تعیین شده بود و 52.9 میلیارد دلار بود، از ابتدای سال افزایش یافته است. از اول ژانویه، TVL در بازار کریپتو 7 میلیارد دلار افزایش یافته است که 45 میلیارد دلار را تحت الشعاع قرار داده است.

افزایش درآمد کارمزد به افزایش استفاده و بهره اشاره دارد

هزینه‌های پروتکل میزان درآمدی را که بلاک چین‌ها برای تکمیل تراکنش‌ها دریافت می‌کنند، اندازه‌گیری می‌کند. بلاک چین های لایه 1 بخش کلیدی اکوسیستم DeFi هستند، زیرا امکان ساخت برنامه های غیرمتمرکز (DApps) را فراهم می کنند که در آن کاربران می توانند بدون یک واسطه متمرکز با هم تعامل داشته باشند.

هنگامی که کارمزدهای لایه 1 افزایش می یابد، نشان می دهد که علاقه فزاینده ای به DeFi وجود دارد و معامله گران از DApp ها برای تعامل با بلاک چین ها استفاده می کنند. در 30 روز گذشته، 16 بلاک چین لایه 1 برتر بر اساس ارزش بازار، افزایش کارمزد مثبتی را نشان داده اند. مجموع کارمزد 30 روزه ای که توسط اتر (ETH) جمع آوری می شود، در صورت سالانه بیش از 2.2 میلیارد دلار است.

مربوط: نفوذ به لیبرلند: فرار از نگهبانان با لوله های داخلی، فریب ها و دیپلمات ها

آدرس های کیف پول DeFi غیر صفر افزایش می یابد

تعداد آدرس‌های غیرصفر نشان‌دهنده خوبی از تعداد افرادی است که فعالانه در رمزنگاری شرکت می‌کنند. هنگامی که تعداد آدرس های غیر صفر افزایش می یابد، نشان می دهد که تقاضا در حال افزایش است که می تواند نشانه ای از بازار صعودی باشد.

آدرس‌های غیرصفر یک شاخص قابل اعتماد برای تقاضا هستند زیرا کاربران تنها در صورتی می‌توانند توکن رمزنگاری را در اختیار داشته باشند که ارزش آن را افزایش دهند یا به طور فعال از یک پروتکل استفاده کنند. با جداسازی آمار از کل بازار کریپتو برای تمرکز بر توکن‌های DeFi، تعداد آدرس‌های غیر صفر در 8 نوامبر از 1.1 میلیون آدرس به بالاترین حد خود رسید. در 8 نوامبر 2020، تنها 267180 آدرس کیف پول غیر صفر وجود داشت.

مربوط: Solana (SOL)، Avalanche (AVAX) و dYdX سودهای دو رقمی ایجاد می کنند زیرا بیت کوین 37 هزار دلار را پس می گیرد.

بازار دی‌فای پس از انفجار Terra بهبود یافته و تکامل یافته است، اما ناپایدار است، بنابراین مهم است که معیارهای زنجیره‌ای و سایر عوامل کلان را که می‌توانند به شناسایی بازارهای صعودی کمک کنند، در نظر بگیرید.

با مشاهده این معیارها، معامله گران می توانند سلامت کلی بازار دیفای را بهتر درک کنند و احتمالاً سیگنال های اولیه ظهور یک بازار صعودی جدید را دریافت کنند.

این مقاله حاوی توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.